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Uso e manutenzione
Utenti
Gli utenti sono gli operatori del telemarketing e gli amministratori del programma.
Gli operatori hanno un accesso limitato alle funzionalità del programma:
- gestione (inserimento/modifica/eliminazione) delle aziende
- gestione dei contatti
- gestione degli appuntamenti
Gli amministratori, oltre alle funzionalità specifiche degli operatori, possono:
- gestire le risorse
- importare aziende
- importare le chiamate telefoniche
- esportare dati
- modificare la cartella principale dei dati (*)
(*) La modifica della cartella avviene senza spostamento/copiatura dei dati in essa contenuti.
Esiste un utente speciale, il super utente, che possiede tutte le funzionalità del programma. In particolare, è l’utente che:
- installa il programma per la prima volta
- decide dove risiede il database (*)
- crea gli amministratori
- inserisce le chiavi segrete per le API di Google e di Voxloud
- abilita la licenza del programma
(*) Può modificare la cartella dei dati spostando database e file in essa presenti.
Aziende
Le aziende possono essere inserite manualmente oppure importate da un foglio elettronico in formato CSV.
Per inserire un’azienda è necessario aprire una finestra di gestione cliccando sull’ apposito pulsante presente nella finestra principale.
Dalla finestra principale è possibile cercare tra le aziende presenti nel database. La lista dei risultati trovati viene visualizzata in una griglia.
Per modificare o eliminare un’azienda bisogna prima cercare l’azienda e quindi aprire una finestra di gestione eseguendo un doppio-click sulla riga della griglia dei risultati contenente l’azienda.
Ogni azienda può avere una o più sedi.
I referenti aziendali sono le persone che rispondono ai contatti degli operatori.
Contatti
Ad ogni azienda possono essere associati uno o più contatti.
Dalla finestra principale è possibile cercare tra i contatti presenti nel database. La lista dei risultati trovati viene visualizzata in una griglia.
Eseguendo un doppio-click sulla riga della griglia dei risultati contenente il contatto si apre una finestra di gestione dell’azienda, in cui è possibile modificare o eliminare il contatto.
Per inserire un nuovo contatto è necessario prima cercare l’azienda e quindi aprire la finestra di gestione eseguendo un doppio-click sulla riga della griglia dei risultati contenente l’azienda.
Appuntamenti
Ad ogni contatto di un’azienda possono essere associati uno o più appuntamenti.
Dalla finestra principale è possibile cercare tra gli appuntamenti presenti nel database. La lista dei risultati trovati viene visualizzata in una griglia.
Eseguendo un doppio-click sulla riga della griglia dei risultati contenente l’appuntamento si apre una finestra di gestione dell’azienda, in cui è possibile modificare o eliminare l’appuntamento.
Per inserire un nuovo appuntamento è necessario prima cercare l’azienda e quindi aprire la finestra di gestione eseguendo un doppio-click sulla riga della griglia dei risultati contenente l’azienda.
Google Calendar
Per utilizzare il calendario di Google è necessario seguire alcune indicazioni qui riportate.